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贾康:中国经济"新"意明朗,今年有望进入"常"之年

2019-04-24 12:32
来源: 东方财富网

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【机构论市:年内第二波上涨进行时 关注新“五朵金花”】A股三大股指震荡,航空股大涨,东方航空涨停,多股涨逾5%。工业大麻概念股再度活跃,尔康制药等股涨停。此外,草甘膦、上海自贸、钛白粉、银行等板块也涨幅居前。
百度 这种先债转股后股换股的运作,可以实现多赢。

  A股三大股指震荡,航空股大涨,东方航空涨停,多股涨逾5%。工业大麻概念股再度活跃,尔康制药等股涨停。此外,草甘膦、上海自贸、钛白粉、银行等板块也涨幅居前。对于后市走向,东方财富网汇总了各大机构和名家投资观点,以供参考。

  沪指又创新高!散户“大部队”来了 机构认为牛市雏形已现

  牛市真的来了吗?事实上,已经有上百万新增散户跑步入场。机构人士表示,目前的休眠账户活跃且户均持股比例上升,但离牛市顶点有较大差距,不过部分指标显示牛市雏形已现。虽然指数自反弹以来涨幅不小,但仍具备长期投资价值,普通投资者可以选择指数投资。

  券商、地产等板块。普通投资者可考虑通过ETF参与行情, 在配置一些宽基指数基金的同时,也可考虑消费ETF、医药ETF等行业指数基金。

  业绩,挖掘真正有基本面支撑的个股。

  利率下降和汇率升值方向来配置。在利率下降和经济复苏的背景下,房地产市场成交量回升,地产行业融资成本下降,估值水平低,成为本阶段最占优的行业。地产竣工产业链上的家电家居也将持续受益。其次,利率下降,成长股仍然占优。在汇率升值的方向,航空最为受益,同时叠加经济复苏推动需求、737MAX供给减少等因素是最优板块。外资持续配置的白酒等价值龙头也值得关注。由于市场持续上行,券商板块是整个牛市的主线。因此,我们建议投资者继续全面提升仓位,持有成长股的同时,加配券商、地产、家电家居、航空、白酒等蓝筹板块。

  PMI数据超预期,10年期国债期货本周连续下跌,南华工业品指数最近一周强势,年初以来滞涨的周期股也首次获得显著超额收益,我们判断经济增长预期上调将带来周期股的绝对和相对收益阶段。

  沪股通深股通合计净流入已经超过1400亿,并且外资大量流入A股的股票多数都是一些估值并不便宜的白龙马股,这也验证我之前的判断,这些白龙马股是真正能代表中国经济实力的公司,虽然估值上并不低,但是仍然受到包括外资在内的资金的追捧,通过长期持有,还会获得超额收益。

  主力合约跌0.55%,创逾4月来最大跌幅,10年国开债活跃券、国债活跃券收益率分别上行6.25bp、7.5bp。针对近期债市大幅调整,我们认为主要是由于市场预期导致,但是从实体经济融资条件来看,仍然恢复缓慢,不排除时点的波动。

  货币政策和积极的财政政策仍将持续,我们坚持10年国债3.0%~3.4%区间不变。

  中金:减税降费有望在稳增长中发挥更大作用

  2019年来的第一个季度,对经济预期的企稳主要得益于金融条件改善、中美摩擦边际缓和、且基建投资预期升温。但进入2季度后,推动预期的因素可能有所转换。往前看,货币条件大体平稳,而财政减税降费有望“接棒”稳定总需求。在本篇报告中,我们将对本轮财政减税降费的几个具体途径及其影响进行分析。

  海通宏观姜超:3月生产有望反弹

  我们认为,当前经济反弹基础尚不牢固,或仍在震荡筑底。一是终端需求依然分化,地产一二线销售回暖但三四线萎靡,乘用车批发企稳但零售仍回落;二是社融初现企稳迹象,从融资到实体的改善仍有时滞;三是去年春节复工偏晚、环保约束放松,令生产集中释放,意味着今年4、5月生产面临高基数。不过,需求端从走弱到分化,生产端从回落到反弹,以及融资端的企稳,都意味着经济增速的真正见底或许已经不远。

  国泰君安:猪价若涨50% 通胀走势和货币政策会怎样?

  从历史经验来看,上一轮猪周期中,能繁母猪同比增速在2015年3月触底,达到-15.7%,猪肉价格同比增速在2016年2-3月达到高峰,约为35%,生猪价格增速达55.3%,与测算结果(42%和49%)较为接近。19年2月份能繁母猪增速为-19.8%,由此估计至年底,猪肉价格涨幅可能在44%-54%之间。

(责任编辑:DF010)

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